Economia della commessa
Le trattative stanno su una board per fase, con il valore e il ponderato. Il preventivo nasce dal listino del cliente, il cliente lo accetta da un link senza account, e diventa una commessa con le sue voci.
La pipeline
Ogni opportunità ha cliente, valore, responsabile, chiusura prevista e fase: nuova, qualificata, preventivo inviato, negoziazione, vinta o persa. La probabilità segue la fase, se non la cambi tu, e ogni colonna somma valore e ponderato. Una trattativa persa chiede il motivo.
Il preventivo
Le righe sono a ore, con la tariffa del ruolo dal listino del cliente o dello studio, o a corpo. Sconto per riga e sul totale, IVA e pagamento dal cliente. Accanto, solo per voi, costo stimato e margine previsto: non compaiono nel PDF né nella pagina del cliente.
Il link al cliente
Inviando il preventivo nasce un link. Il cliente legge righe e totali, scarica il PDF e accetta con nome, cognome e ruolo, o rifiuta con un commento. KeenHour registra data, ora e indirizzo IP, avvisa chi segue la trattativa e la porta a «Vinta».
La commessa
Da un preventivo accettato nasce la commessa, a corpo o a consumo, con il cliente e una voce per ogni riga. Con un modello di progetto arrivano anche liste, stati e task, con le date spostate sull'inizio. Le prenotazioni fatte sulla trattativa passano alla commessa, confermate.
Domande
No. Costo stimato e margine previsto stanno nel riquadro «Solo per voi»: non compaiono nel PDF né nella pagina del link, che mostrano righe, sconti, IVA, totale e condizioni di pagamento.
Registra chi ha accettato, con nome, cognome e ruolo, data, ora e indirizzo IP. La pagina lo dice: non è una firma elettronica qualificata.
Proprietario e admin: pipeline, preventivi, invio, versioni. Membri e ospiti non vedono le vendite; nella pianificazione una prenotazione su una trattativa, per loro, è «Vendita in corso». Il cliente vede solo il suo preventivo, dal link.
Si usa con
Budget per voci, consumo, previsione a finire e margine dalle ore del team. Spese, approvazione della settimana, mesi chiusi, SAL in PDF.
Persone e ruoli prenotati sulle commesse, anche in provvisorio. Ferie e festività tolgono capacità; l'utilizzo misura il fatturabile.
Ore, spese, canoni, SAL e rate da fatturare, in una coda per cliente. Dalla coda nasce la bozza; poi emissione, incassi e previsione.
Every hour, under control.
Crea il workspace, invita il team e importa i progetti in corso. Hai 14 giorni per provarlo, senza carta.